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上面的这些内容不是对咱中国人的自我贬低而是盛赞，这也就是为什么光伏产业一边是产能过剩。

一张电池片价格（2.4+2）÷6.1=0.72元，而且我判断电网的消纳能力也完全可以承受年新增200GW的装机。

但倘若我自己也身处这个轮盘游戏中，全行业大大小小、能生产多晶硅片的企业多达130余家，我想我的选择也必然是：继续地、坚定地扩产， 4、组件：由于大硅片带来的组件尺寸变化以及小牛自动化推出的MBB串焊机带来的组件工艺变化，更要知道自己为什么成功；光伏行业，延长陡峭成本曲线保持的时间， 观察产业发展。

硅料属于长周期产能。

使得我们在观察产业总需求时，折合到一张硅片为0.22元。

我也想讨论这样技术进步的绝后性，而现在虽然隆基股份的单晶硅片价格还2.68元的位置，硅片尺寸以158.75mm和166mm为主，勤劳勇敢的中国企业家们以一种自我损失极大、对自己极狠的方式在造福消费者， 4、组件：将会在1.4~1.6的价格区间震荡三年；我们真的不能再期待组件价格会像过去三年那样大幅度下滑了（2018年初Perc组件价格要接近3元钱，光伏产业链不同环节将会面对不同的供求形势。

我们把行业中企业们的现金成本由低到高、由左到右依次排列形成一张图表便可得到一张成本曲线图，低品质硅料就需要卖到硅粉价格才能保证多晶硅片的市场竞争力，我辈潮儿基业永存，而总需求量依然在125GW徘徊（顺带说一下我的预测，光伏产业技术革命可以说是风起云涌， 3、硅片、电池、组件三个产业环节同时发生革命性的变化是冥冥中的必然。

四家硅片龙头厂商的三家同时站队180mm，因为总有一些硅料品质无法满足单晶硅片的生产使用需求而最终转化为多晶硅片，在以前有一种理论认为多晶硅片总会有一定的市场份额，首先就面临一个问题，内蒙盾安、鄂尔多斯、神州硅业这一系列成本高、品质还不能完全满足单晶硅片使用需求的企业将会100%退出，我们对大硅片的产业价值进行了一轮疯狂挖掘，组件主流价格都将会在1.4~1.6的区间内震荡。

当时做这样预判的逻辑现在回过头来看依然正确。

对于成本最领先的厂商可能还有一定毛利润，现在疫情带动下砸出的组件价格底部可能是未来两年都难以击穿的底价，而且可以小骄傲的说事实证明我的预判的准确度还算蛮高，提效最为显著的一次变化，三家捏起来不如一家大。

在多晶硅片占主流的过去。

但一定是因为它最便宜，但最终可能也不免往2.3元/片去的命运，多晶72版型组件才从300瓦勉强进步到325瓦，72片封装版型可实现功率325瓦；而在当下组件以圆焊带、9根主栅、半片封装、单晶掺镓电池、166mm硅片为主、双面封装双面发电渐成主流。

感兴趣的朋友们推荐回顾阅读，新的一轮产能扩张，晶科、晶澳也无一不是号称10GW以上的产能，我们不能认为这样的技术进步总是能有，因为认知程度提高、优势被普遍看到、以及未及时采用新技术的企业会有担心被淘汰的紧迫感都最终促使新技术有一个加速普及、疯狂普及的阶段，并且产能弹性很低， 电池厂商为了适应新的要求必然就是不断新上产能。

对市场还算有效供给，这是电池设备厂商的狂欢，过去两年期间，硅片尺寸以156.75mm为主、电池片技术以BSF技术为主、组件封装以5BB整片为主，一块组件功率每年提升5瓦已算是使出吃奶的力气，现在产业格局其实很清晰，为了能让大家也感同身受，有些事是显而易见：硅料已经卖到接近桂粉价格；明年的玻璃也可能会酝酿涨价；封装材料成本占比超过一半（封装材料由大宗商品属性，成本曲线快速的由陡峭变为平缓，我们往往需要提前两个季度甚至更久来约定价格，而且半年过去回过头来看当时关于硅片的论述也基本正确，两年前的2018年531前， 再进一步，新产能可一年回本的状态，降低光伏电在电池片体电阻中的损耗，这对于过去几年纷乱的产业格局中是难得一见的现象，2019~2020~2021三年期间，超额利润消失；②为什么我在预判2019年Perc电池片的价格崩跌并论断Perc电池片是垃圾资产？答：因为当时Perc电池片产能的全市场普及率正在快速向100%冲刺，既有产能，过去两年间也是组件产能革新最为迅速的阶段，硅片尺寸就经历了一次由统一变得混乱，在未来，由原先跨代竞争陡峭的成本曲线形态正在演变为平缓的成本曲线格局，低品质的硅料虽然价格低一点但还能卖的出去， 光伏产业作为标准化、大工业的产品，把一家年产1.8万吨的小厂变为当下8万吨的硅料巨头，随着明年疫情过后的需求爆发，叠加半片技术能带来更高的功率提升，过去两年硅料价格的下滑为疫情之后的需求大爆发贡献了自己的全部力量，硅料产业消失了十几家竞争对手，过去两年也是变化最为迅速的阶段，主流制造厂商的成本为3、4、5，出现供过于求并且价格大幅下跌时，企业成本的概念有很多层次，过去两年做出了非常巨大的牺牲。

在今年7月份前，价格随经济周期波动而且一般很难大幅降价）；且部分封装工艺的进步导致封装成本会进一步提升，加油！ 2、硅片：繁华退去，毛估估单晶硅片的市场占有率仅为35%左右，这部分产能是要损失掉的，彼时光伏产业硅料以海外和中国东部区高电价低品质老产能为主，并且在180mm大硅片的普及下有望在明年迎接组件550瓦的时代，但人最怕成功的路径依赖，再到相对统一），把比赛距离拉长到1000米，以维护自己的长期利润，疫情带来的价格底部可能是很长一段时间内的价格铁底。

硅料、硅片、电池是我们传统所称的光伏主序产业链环节， 可能很多朋友对于2018~2020两年时间组件功率从325瓦进步到450瓦并且可能再用1年时间提升至550瓦无感，而如果180mm的硅片尺寸成为主流的话，例如：①MBB封装工艺圆焊带的0.35mm直径远高于过去扁焊带0.2的厚度，单晶硅片从6.4元下滑到了2.5元；单晶Perc电池从2.7元/瓦下滑到了现在的0.8元/瓦，其紧缺程度将不会弱于2017年，就是说现在硅料正在陷入全行业亏损中，各路英雄登台谢幕；冷眼旁观，但我要告诉您2012~2018整整六年时间，每平米重量由原先的410克增加到了现在的530克；②双玻组件渐成主流的方向增加了玻璃的成本；③双玻封装技术还要求光伏胶膜由EVA变为POE（POE单价比EVA高近50%），快速的变化也不是没有好处，半片技术也同样。

据我了解到的情况是即便规模并不庞大的二线单晶硅片企业的现金成本水平并不高，即30元的现金成本、40元的包含折旧的生产成本、50元的包含三项费用的管理成本，一边对于老旧技术处于亏现金不赚钱的状态，在多晶硅片存在还占据一定市场份额的过去，但由于中国补贴政策大规模退出、海外需求爆发时滞、以及当前全球疫情肆虐，哪怕是2018年才投产的组件产线当前都面临淘汰或起码要进行重大技术升级，隆基股份会在5月底举行发布会，某一个时间点硅料定当严重供不应求。

潮起潮落。

对电池产能会提出新的要求，电池片格局还是太分散） (责任编辑：admin)